滙豐形容,國藥控股(01099)去年下半年盈利增長強勁,按年增長19%,按半年升10%。
匯豐看好,集中採購對國藥的負面影響正逐步消退,預期公司的藥物分銷收入可以回復到低至中雙位數升幅。
匯豐下調國藥今年收入預期15%,以反映集中採購業務的影響,繼續評級「買入」,目標價自42.2元調降至27元。