富瑞:
崑崙能源
(00135)
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13/2/2019 12:47:36
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富瑞報告中表示,儘管崑崙能源(00135)1月21日報告中的核心盈利未能達市場預期的5%,但富瑞預測主要原因在於過高的市場預期而非表現不佳故。重申目標價11元,維持「買入」評級。
崑崙能源業務基本面持續改善,富瑞預計18年下半年天然氣銷售部門利潤將同比增長108%,富瑞相信崑崙能源業務的改進將繼續得到中石油(00857)的大力支持。
富瑞認為崑崙能源最近的超賣帶來了很好的切入點。自從1月份的報告中未達盈利目標以及管道處理過剩,崑崙能源股價下跌8%,目前,股票交易價格為9倍市盈率,與歷史平均值相比低22%。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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