富瑞:
金蝶國際
(00268)
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19/10/2017 10:42:33
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富瑞在金蝶國際(00268)客戶日,會見金蝶雲(ERP)管理層及客戶。
富瑞認為,潛在客戶已經在業務轉換上遇到瓶頸,察覺出預置式系統的限制,在與環球及本地競爭者比較後,潛在客戶肯定金蝶是極少量可靠的雲服務提供者之一,考慮到截至17年上半年,金蝶雲上顧客達3500戶,富瑞預期一旦達至3萬用戶群,可望為公司帶來每用户平均收入上的轉折點,並在衝擊4萬用戶群的過程中,錄得穩步增長。
富瑞指出,包括華為在內的現有客戶強調,轉用雲系統帶來高效能、提升可擴展性及節省成本等好處。富瑞相信,金蝶18-19年擴張步伐快速,是中國雲市場最優秀的代理之一,重申對金蝶國際評級「買入」,目標價維持3.68元不變。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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