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大和:
騰訊控股
(00700)
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17/8/2017 12:14:03
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大和發表研究報告,提及騰訊控股(00700)第二季業績強勁,收入按年升59%,非通用會計準則本公司權益持有人應佔盈利按年增長45%,兩者分別高於市場預期的7%和12%。騰訊管理層強調將繼續長期投資人工智慧,以及其在廣泛領域採用人工智慧的獨特優勢。在大和到訪中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)過後,該行認為可見騰訊第二季的手機遊戲生產線強大,而且從新出的騰訊遊戲平台(Wegame)感受到對個人電腦遊戲的野心較大。大和相信,憑著騰訊在手機遊戲、效果廣告、支付及雲服務的紀律執行力,估值溢價將會在中期持續。
大和補充,次季手機收入是148億元人民幣,按年和按季分別上漲54%和15%。首次(1)手機遊戲收入超越個人遊戲收入,(2)季度手機遊戲客戶突破1億(該行預測為1.14億)。大和展望,下半年至下年的手機遊戲收入增幅將會受到(1)《王者榮耀》持續性優勢,加上(2)《龍之谷》、《天龍手遊》和JX Mobile健康表現等因素支持。
大和重申騰訊的「買入」評級,目標價由$350上調至$360。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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