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摩根士丹利: 海螺水泥 (00914)
7/12/2018 10:00:50
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摩根士丹利認為5月至10期間,新動工樓宇數量遞增有助帶動短期水泥需求,有關實際利好情況,需要在項目公布後36個月逐步顯現。摩根士丹利有見基建項目回升,相信能夠抵消近月新動工住宅量下跌的負面影響

 

摩根士丹利提及,海螺水泥(00914)17年起設置中央銷售平台,讓同業得以透過平台銷售產品,相信有助市場整合步伐加快,未來更多水泥廠商加入,銷售平台規模將得到進一步擴張,可望減低其他地區的水泥價格干預。

 

摩根士丹利則認為,海螺水泥(00914)的盈利持續性將勝於市場預期,明年上半年盈利還會繼續爬升,上調海螺水泥18年到20年盈利預測,評級「增持」,但目標價58元下調至56元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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