上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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金隅 (02009) 花旗 $3.5-->$4.1 11/4/2019 9:57:20
金沙中國 (01928) 富瑞 $49.8 9/4/2019 15:59:50
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北控水務 (00371) 交銀國際 $4.68-->$5.36 28/3/2019 16:04:02
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花旗: 金隅 (02009)
11/4/2019 9:57:20
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金隅(02009) 去年淨利潤按年提高15%33億元人民幣,全年派息每股0.055元人民幣,派息比率超過18%,公司舉行海外路演時,管理層表示,對水泥及地產業務前景樂觀。

 

花旗指出,目前位於北京的望京以及琉璃河工業地換地,可望在年間完成。公司收購天津建材集團後,相關土地權落入政府管理,金隅正考慮參加相關土地競投的可能性。

 

花旗認為,今年金隅現金流有改善的機會,但年內增加派息的機會不大,長遠未來派息比率則可能提升至30%

 

花旗考慮到金隅(02009)管理層對水泥和物業兩大業務範疇的正面態度,又相信水泥銷售、均價、毛利都將提升,分別上調今明兩年的盈利預測17%以及37%,重申評級「買入」,目標價自3.5元調升至4.1元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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