美銀美林:
永利澳門
(01128)
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8/2/2019 11:57:54
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永利澳門(01128)去年第四季經調整除息稅折舊及攤銷利潤3億9400萬美元,按年提升5%,按季下跌4%,期內淨收入13億2400萬美元,無論按年還是按季均有1%的提升,表現勝過市場預期。
美銀美林引述永利管理層,指出公司去年12月業務強勁,除了貴賓廳贏率升預期有功,期內中場收入強勁,按年大增40%亦是功臣,有助物業除息稅折舊及攤銷毛利率高達29.8%,按年擴大110個基點。
美銀美林上調19及20年永利澳門的除息稅折舊及攤銷前利潤預測各2%-3%﹐重申評級「買入」,目標價自23.5元上調至24.3元,相當2020年預測企業價值對除息稅折舊及攤銷前利潤的14倍。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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