上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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中生製藥 (01177) 交銀國際 $8.7 2/4/2019 18:15:45
新高教 (02001) 交銀國際 $5.78-->$4.00 2/4/2019 15:29:20
中車時代電氣 (03898) 摩根士丹利 $60.4 2/4/2019 10:34:19
北控水務 (00371) 交銀國際 $4.68-->$5.36 28/3/2019 16:04:02
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交銀國際: 中生製藥 (01177)
2/4/2019 18:15:45
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交銀國際表示,中生製藥去年的經調整歸母淨利潤為人民幣28.4億元(同比增長37%),收入則為人民幣208.9億元(同比增41.0%),比該行預測低6%。

該行指,公司核心板塊表現參差,肝病藥/心腦血管藥收入分別同比減少2%/8%,部分原因是主要產品被部分省份列入輔助用藥目錄。另一方面,腫瘤藥銷售收入較去年翻倍增長,主要受到安羅替尼井噴式增長推動。該行認為腫瘤藥板塊的回升可為公司帶來新增長動力,預計該板塊2019/20年收入將同比增長62%/41%。

公司2019年或將有10-15個仿製藥以及安羅替尼的兩個新適應症獲批,3個生物類似藥有望在2021-22年間上市。

由於部分仿製藥的前景黯淡,該行下調2019-20年每股盈利預測約3%。不過就認為公司的創新藥管線儲備豐富,也是仿製藥的行業領導者,因此依然看好其發展,維持買入評級和港幣$8.70目標價,對應2020年市盈率25倍。
以上資料來源:Thomson Reuters


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