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摩根士丹利:
渣打集團
(02888)
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8/8/2019 10:49:49
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渣打集團(02888)第二季核心稅前盈利12億2500萬美元，較市場預期高10%，較摩根士丹利預期高25%，較高盛預期高出7%。盛形容，集團信貸質素及資本表現亮眼。高盛又指，渣打第二季收入按季提升2%，是超乎預期的表現，而財富管理業務收入戰績上升10%，貢獻整體收入13%，是最大驚喜。
摩根士丹利認為，渣打收入表現符合預期，甚至略高於市場預測。摩根大通就指出，渣打第二季業績表現穩健，營運槓桿良好，估算第二季淨息差1.62%，按季增加6個點子，有提及銀行凈利息收入24億美元，按季增長4%，淨貸款額2640億美元，按季微幅下降。
不過，摩根士丹利認為，渣打的業務勢頭到下半年將面臨轉弱風險，亞洲區尤其香港增長放慢，利率走勢下行，都會對公司表現構成壓力，又指，香港虛擬銀行可能令系統收入承壓，加上渣打基本盈利能力仍然有進步空間，重申評級「減持」，目標價57元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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