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瑞信:
中電信
(00728)
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23/9/2022 14:17:18
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瑞信分析，市場復甦步伐依然緩慢，投資者對細分市場可持續增長前景的信心仍未恢復，8月內地5G滲透率已達到58%，但離80%的成熟水平仍有一段大距離，同時，實際5G手機用戶滲透率甚至低於30%，看好未來增長空間，用戶還有轉移至5G的潛力，有利內地電訊商未來業績。
內地持續進行數字化轉型，瑞信預計，2022至2025年內地雲市場將錄得32%的複合年增長率，在國有企業及內地政府成為主要的雲需求驅動力之下，更多市場份額落入電信營運商之手。
瑞信指出，首八個月內地新增67.7萬個5G基站，超過指引的逾60萬個，認為在疫情及宏觀環境的不確定性中，電訊公司將提供穩建的增長及具備吸引力的股息回報，全年股息率達8%-9%，防守性佳，認為可以增持板塊，首選中電信(00728)，目標價4.8元，其次中移動(00941)， 目標價77.4元，聯通(00762)目標價5.6元，全部評級為「跑贏大市」。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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