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美銀美林:
銀河娛樂
(00027)
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9/10/2019 11:04:04
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銀娛(00027)今年第三季股價下跌7.4%，美銀美林指出表現已經跑贏低迷的大市表現1.2%，更跑贏同業2.6%。
美銀美林相信，銀娛中場業務樂觀，可以維持穩健增長，但宏觀環境仍然充滿不確定因素，貴賓廳業務將持續面對挑戰。不過美銀美林又指出，貴賓廳業務對銀娛而言，可能已經不再重要，計算有關業務佔第三季博彩總收入41%，並只佔除息稅折舊及攤銷前利潤的11%，對比去年同期明顯減低。
另外，美銀美林指出，太陽城(01383) 位處銀娛酒店的旗艦貴賓廳上月底重開，預計有助銀娛收復部分流失的市佔率，又有信心，澳門銀河第三及第四期能夠推動集團的潛在增長。
考慮到美銀美林現時估值較歷史平均值低22%，位屬吸引水平，重申評級「買入」，目標價自65.6元下調至63.3元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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