06821 凱萊英醫藥 [H股] - 公司概括
該公司是領先的技術驅動型CDMO公司,提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的收入計,該公司為全球第五大原料藥CDMO,擁有1.5%的市場份額,且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物CDMO,擁有22.0%的市場份額。憑藉逾二十年的行業經驗,該公司就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務,該公司已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。憑藉該公司深厚的行業洞察力、成熟的研發及生產能力以及在客戶當中樹立的良好聲譽,該公司已將CDMO能力擴展至可納入新藥物類別,如多、寡核酸、單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯藥物(ADC)及信使RNA (mRNA),以及其他服務範圍,包括藥物製劑解決方案、生物合成解決方案和臨床CRO解決方案,這些統稱為新興服務。

假設發售價為380.00港元(即發售價範圍的中位數),經扣除該公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後(假設超額配股權未獲行使),該公司將收取的全球發售估計所得款項淨額將約為6,707.5百萬港元。

該公司擬將所得款項淨額(基於發售價範圍的中位數)用作以下用途:將用於進一步提高該公司的小分子CDMO解決方案的產能及能力。具體而言:將用於鎮江小分子綜合研發及生產基地的二期建設。將用於戰略性擴大該公司天津及敦化現有生產基地的產能。將用於加強該公司新興服務並擴大該公司的服務內容,包括:將用於建設寡核.酸及多.的研發及生產設施,並投資於重組DNA產品(包括mAb)及ADC的研發及生產設施。將用於提高該公司在生物合成解決方案及藥物製劑解決方案方面的能力。將用於建立該公司與先進的治療型醫藥產品(ATMP)(包括細胞療法及基因療法)相關的能力。將用於投資研發項目及保持該公司的技術領先地位(尤其是該公司在連續生產技術及生物合成技術領域的領先地位)。具體而言:將用於為該公司的連續科學技術中心(CFCT)提供資金,旨在增強該公司的連續生產技術,並促進其在cGMP生產中的廣泛應用。將用於為該公司的生物合成技術研發中心(CBST)引領的研發項目提供資金。將用於選擇性地進行戰略投資及收購,以豐富該公司的服務類型並擴大該公司的全球足跡。然而,該公司可能無法物色適當的收購或投資目標,也可能無法實現該公司的收購計劃,因截至最後可行日期該公司尚未確定任何收購目標以使用全球發售所得款項淨額,且許多全球及地區CDMO或CRO正在全球尋找類似的收購目標以提高其競爭力。將用作營運資金及一般企業用途,以為該公司的業務營運及增長提供支持。
集團主席 Hao Hong 發行股本(股) 20M
票面值 人民幣 1 市價總值 (港元) 5,471M

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