美的集團今起招股集資最多300億 三年來最大型新股

9/9/2024 10:27

        內地家電龍頭--美的集團(00300)今日起公開招股.
        公司計劃全球發售4億9213萬股H股, 當中一成在本港公開發售, 招股價介乎52至54.8元, 較A股上日收市價折讓最多約兩成, 一手100股, 入場費5535.27元, 星期四截止認購, 預計下星期二在本港主板掛牌.
        以招股價上限計算, 連同額外超額配售權, 集資淨額最多307億元, 將會成為今年以來本港新股「集資王」, 亦是自2022年10月中創新航(03931)上市以來首隻集資額高於10億美元的大型新股, 並且是繼2021年5月京東物流(02618)上市後, 本港超過三年來最大新股, 單隻股份已經超越本港上半年整體新股集資額.
        集資所得約兩成用於全球研發投入, 三成半用於智能製造體系及供應鏈管理升級, 三成半用於完善全球分銷渠道及銷售網絡, 以及提高自有品牌海外銷售, 其餘一成於營運資金及一般公司用途.
        公司引入18名基石投資者, 合共認購12億5600萬美元的股份, 認購額最大是中遠海運香港, 認購2億8120萬美元的股份, 其他投資者包括國有企業結構調整基金二期、海豐國際(01308)控股股東楊紹鵬、博裕資本、郵儲銀行(01658)旗下中郵理財等.
        聯席保薦人為中金公司及美銀.