按證公司成功發行第二批基建貸款抵押證券

11/9/2024 17:15

        按揭證券公司宣布, 成功發行第二批基建貸款抵押證券, 獲得投資者的踴躍反應, 部分現有投資者認可度提升, 認購更多不同級別的票據, 另外亦獲更多不同領域投資者參與, 涵蓋保險公司、養老基金、證券公司, 以及本地和國際金融機構.
        按證公司執行董事兼總裁李令翔表示, 證券成功發行, 彰顯投資者對基建貸款資產類別興趣日漸增加, 進一步支持香港發展為基建融資中心, 推動市場資金流入高質量的基建項目, 拓展亞洲資產證券化市場.
        當中, 亞投行透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券總計3億美元投資計劃, 成為錨定投資者.
        最新的組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業, 總值約4億2330萬美元, 票據共分五級, 均為投資級別, 總值為3億8670萬美元, 於港交所上市, 當中, 有1億零700萬美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據.
        渣打銀行擔任獨家全球協調行, 中金香港、ING銀行新加坡分行、三菱日聯證券、法國外貿銀行香港分行, 以及渣打銀行擔任聯席簿記行, 富邦香港及韓國投資證券為副承銷商.