中金助印尼發100億主權熊貓債 創單次規模新高

中金公司(03908)公布，該行作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，協助印尼政府在中國銀行間債券市場，成功發行100億元人民幣主權熊貓債，創下主權熊貓債單次發行規模的歷史新高。

中金公司指出，是次發行的熊貓債共設三個年期，其中3年期發行規模為57億元人民幣，票面利率為1.96厘；5年期發行規模為37億元人民幣，票面利率為2.15厘；7年期發行規模則為6億元人民幣，票面利率為2.5厘，這亦是主權發行人首次在市場上創新推出7年期熊貓債。

中金公司表示，過往主權熊貓債主要以3年期及5年期為主，今次7年期債券正式推出，一方面填補了主權熊貓債在長期限產品方面的空白，進一步完善市場孳息率曲線；另一方面亦有助發行人鎖定中長期融資成本，成功獲取穩定的中長期人民幣資金，從而優化外債期限結構。

事實上，印尼今年已非首度在內地發債。 早於今年7月下旬，印尼便曾在中國銀行間債券市場發行總額70億元人民幣的兩期熊貓債，當中3年期規模為56億元人民幣，發行利率為1.9厘；5年期規模則為14億元人民幣，發行利率為2.19厘。