港鐵成功為首發30億美元次級永續證券定價

17/6/2025 17:37

港鐵(00066)成功為首次發行30億美元次級永續證券定價，是除日本外，亞洲歷來最大規模的美元企業次級永續證券發行。

證券分為兩期，包括年期各15億美元的5.5年及10.5年內不可贖回永續證券，票息4.875厘及5.625厘，分別獲標準普爾及穆迪評為「A」及「A2」級，為全球評級最高的美元企業次級永續證券，充分反映信用評級機構對港鐵在香港基建發展中擔當核心角色的信心。

交易吸引投資者強勁需求，最終總訂單認購額達160億美元，相等於總發行額的5.3倍，港鐵財務總監樊米高表示，今次成功發行證券，顯示港鐵在香港基建發展方面的戰略價值，以及市場對港鐵的信心，參與的投資者保險公司、資產管理公司、銀行、證券公司、亞洲及中東的主權基金，以及家族辦公室及私人銀行，展現對港鐵營運能力、市場地位，以至對港鐵在香港發展相關鐵路基建的信心，香港作為國際金融中心，這次交易亦受惠於香港對本地和全球現有及新投資者的吸引力。

他表示，港鐵在資本結構中，策略性引入次級永續資本，作為長期組成部份，不但鞏固公司信用指標，更為公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面提供靈活性。

東方匯理、滙豐、摩根大通、法興及瑞銀為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。