周大福創建溢價2%發8.5億元可換股債券 以恢復公眾持股量

11/7/2025 9:13

周大福創建(00659)計劃發行8億5千萬元的可換股債券，以恢復公眾持股量。

換股價每股7.67元，較上日市價溢價百分之2， 若悉數行使，債券最多可轉換為1億1082萬1382股新股，佔擴大後已發行股本的百分之2.686。 屆時公眾持股量將由目前的百分之24.18，增至百分之26.22。

所得款項淨額為約8億4300萬元，將用作同步購回的資金及一般企業用途。

公司表示， 發行可換股債券旨在恢復百分之25的公眾持股量，此舉不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響。 今批可換股債券利率2.8厘，讓公司以較低的融資成本，提供額外資金，用作同步購回於今年7月到期、4厘的可換股債券。 又表示，財務狀況保持穩健，截至去年底，可動用流動資金總額用流動資金總額約299億元。