滙豐亞太成功在內銀間債市成功發行45億元人民幣熊貓債

13/11/2024 11:24

        滙豐亞太宣布, 在內地銀行間債券市場成功發行45億人民幣熊貓債, 是2015年以來第二次發行熊貓債, 亦是滙豐亞太近日獲批合共100億人民幣債券發行計劃的一部分.
        今次發行的熊貓債為三年期, 基本發行規模為30億人民幣, 行使超額增發權後, 集資額達45億人民幣, 定價為2.15厘, 共錄得1.88倍超額認購, 滙豐亞太將會把在岸市場籌集的資金匯至香港, 用作滿足離岸市場企業對人民幣持續增長的需求, 以及支持人民幣業務增長.
        滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示, 今次熊貓債發行獲得境內外投資者相當正面的回應, 反映投資者一直於在岸市場尋找高質素資產的投資機會, 對此感到非常高興, 除了顯示滙豐積極滿足全球客戶對人民幣的需求, 更重要是再次印證推動內地資本市場發展的決心, 致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位.
        滙豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定AAA的主體信用等級, 評級展望為穩定, 而相關熊貓債的信用等級為AAA.