嗶哩嗶哩擬發售5億美元可換股優先票據

21/5/2025 17:32

嗶哩嗶哩(09626)公布，計劃發售本金總額為5億美元，於2030年到期可換股優先票據。

公司計劃將擬票據發售的所得款項淨額，用於增強其內容生態以促進用戶增長、 加速IP資產創造及釋放其內在潛力。 公司亦計劃將票據發售的所得款項淨額，用於提高其整體變現效率、 撥付同步購回、 為日後不時根據其股份購回計劃進行的購回提供資金，以及其他一般企業用途。

在票據發售的同時，公司宣布進行單獨向美國證交會登記的包銷發售。 票據發售及同時進行對冲發售的交割屬互為條件。

此外，公司擬根據其現有股份購回計劃，以發售價購買同時進行對冲發售，提呈發售的金額預計最高為1億美元的若干Z類普通股。 公司將票據的部分所得款項用於同步購回。

公司董事會認為，是項購回活動反映董事會及管理層團隊，對公司長期策略及發展的信心，並認為有關股份購回符合公司及股東的整體最佳利益。

票據的發行及同步購回，預計不會導致公司主要股東的持股比例發生重大變動。