建行亞洲協助深圳市政府在港發行70億離岸人民幣地方債

13/8/2024 10:58

        建設銀行亞洲作為牽頭承銷商, 成功協助深圳市政府發行70億離岸人民幣地方政府債, 發行期限為2年、3年、5年和10年.
        其中兩年期為社會責任債, 發行規模9億元人民幣, 定價利率為2.15厘, 3年期為低碳城市主題綠色債, 發行規模27億元人民幣, 定價利率為2.2厘, 5年期發行規模24億元人民幣, 定價利率為2.33厘, 10年期(可持續發展債)發行規模10億元人民幣, 定價利率為2.5厘, 募集資金將投向醫療衛生、教育、基礎設施、軌道交通等項目.
        今次發債項目中, 建行亞洲首次獲深圳市政府委任為五家聯席全球協調人之一, 是建行集團和深圳市政府深化雙方合作關係的一個重要里程碑, 發行簿記建檔規模高達482億元人民幣, 超額認購倍數接近7倍, 深受投資者歡迎.
        建行亞洲副行長屈詠琴表示, 深圳市政府第四度來港發債, 進一步促進深港兩地跨境金融的互聯互通, 更首次引入可持續發展債券, 既豐富離岸人民幣債券品種, 亦體現深圳市政府對積極履行社會責任的擔當, 投資者踴躍認購反應, 強化香港作為全球離岸人民幣業務的樞紐地位優勢, 未來建行亞洲將繼續發揮建行集團的海外旗艦平台角色, 聯動境內分行、連通內地及國際資金和投資者, 進一步促進地方政府和香港跨境金融的互聯互通合作, 為香港債市帶來更多優質人民幣資產, 滿足投資者對多元化資產配置的需求.