渣打協助機管局發行70億美元等值多年期多幣種債券

9/1/2025 16:08

渣打銀行作為聯席全球協調人及聯席帳簿管理人, 協助機管局成功為約70億美元等值的多年期及多幣種, 包括港元、人民幣及美元高級票據進行定價, 並獲得巿場熱烈追捧, 專業及機構投資者包括主權財富基金、基金經理人、保險公司和銀行等.

今次是機管局首次同時發行三種貨幣的債券以進行融資, 有助優化資本結構, 並於不同年期和貨幣的債券發行保持多元化的投資者基礎.

渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示, 渣打銀行自2020年起支持機管局所有的美元、港元和離岸人民幣公開債券發行, 今次185億港元債券是香港歷來規模最大的機構港元債券, 亦是首宗30年期港元機構債券發行, 有助進一步支持香港債券市場的發展.

他表示, 過去五年港元債券巿場總發行量上升五成半, 去年達到約2400億港元的新高, 反映投資者對港元債券的興趣日漸趨升, 相信機管局成功發債, 將鼓勵更多香港及其他地區的發行人, 考慮發行本地貨幣債券, 同時鞏固香港作為國際金融中心的地位.