亞投行成功發行40億港元可持續發展債券

20/2/2025 13:55

亞投行公布, 於2月19日成功完成首筆港元公開發行基準債券的定價, 不僅是國際發行人首次以公開形式發行港元債券, 更將通過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算.

今次次發行的3年期可持續發展債券, 年利率為3.847厘, 集資額40億港元, 債券獲得香港及亞太地區投資者踴躍認購, 最終訂單簿金額高達90億港元, 共收到超過25份訂單.

亞投行司庫長諾德禮(Domenico Nardelli)表示, 非常高興看到來自不同類型投資者的熱烈反應, 今次發行借鑒亞投行作為港元私募常規債券常規發行人的成功經驗, 亞投行擁有強大的市場支持, 同時把握優勢公開發行債券, 印證亞投行非常重視在公開市場中發揮領導作用的機會.

亞投行融資主管戴倫(Darren Stipe)表示, 港元市場的廣度和成熟度對亞投行等發行人具有很大吸引力, 通過選擇以CMU結算的公開發行方式, 能夠接觸更廣泛的投資者, 並提升港元債券的流動性, 吸引超過15位新投資者參與此次發行.

債券交易聯席主承銷商為中銀香港、滙豐銀行及渣打銀行.