渣打協助港鐵發行共30億美元債券
26/3/2025 15:44
渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，協助港鐵(00066)成功發行總值30億美元債券，是歷來本港發行人規模最大、以規例S形式發行的美元債。
總值30億美元債券分為三個年期，包括5年期的5億美元高級債券，票據息率為4.375厘，10年期10億美元高級債券，票據息率為4.875厘，以及30年期15億美元高級債券，票據息率為5.25厘。
今次是港鐵自2020年後，再次踏足美元債券市場，其中總值15億美元的30年期高級債券更是亞洲區內最大筆同年期的規例S形式美元債券。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，今次發行獲得國際投資者踴躍支持，反映市場對長年期債券的強勁需求，以及對香港發行人的堅定信心，渣打致力幫助更多客戶物色合適的融資機會，達成業務發展目標。
|