海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62 明復牌

9/10/2024 20:41

        國泰君安(02611)及海通證券(06837)聯合公布, 就擬議合併, 兩公司籌劃通過換股吸收合併方式進行重大資產重組, 並募集配套資金. 包括向海通證券全體A股和H股換股股東發行股票.
        為確保A股持有人和H股持有人的權益得到充分保障, 實現同一公司內A股持有人和H股持有人之間的平等待遇, 擬議合併中, 國泰君安和海通證券的A股、 H股擬採用同一換股比例1比0.62進行換股. 即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票; 每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票.
        根據本次交易方案, 國泰君安擬同時向國資公司發行A股股票, 募集配套資金不超過100億元人民幣, 發行價格為每股15.97元人民幣.
        目前相關審計工作尚未完成, 股東大會暫不召開.
        國泰君安及海通證券A/H股自9月6日起停牌, 將於明日復牌.