上海市政府同意國泰君安與海通證券合併重組

5/11/2024 20:47

        上海市人民政府正式批覆同意國泰君安(02611)與海通證券(06837)合併重組.
        批復要求上海市國資委按照有關規定, 加強組織領導, 明確分工, 落實責任, 穩妥有序組織實施合併重組相關工作, 指導企業依法合規做好股權交易、 名稱變更登記、管理架構調整、 業務整合優化等, 確保合併重組工作平穩有序完成.
        國泰君安和海通證券的合併重組, 採取國泰君安換股吸收合併海通證券的方式進行. 具體而言, 國泰君安將向海通證券全體A股換股股東, 發行國泰君安A股股票, 向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票.
        同時, 擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通, 擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通, 海通證券的A股股票和H股股票相應予以註銷, 海通證券亦將終止上市.
        在募資方案方面, 國泰君安擬配套募資不超過100億元人民幣, 發行價為每股15.97元人民幣, 較國泰君安A股9月5日收市價溢價百分之8.6.