安踏體育擬發15億歐元零息可換股債券

27/11/2024 9:40

        安踏體育(02020)公布, 計劃回購明年到期的總值10億歐元的零息有擔保可換股債券, 同時發行15億歐元零息有擔保可換股債券.
        公司指, 現時已經獲持有9億4550萬歐元可換股債券的持有人承諾提早出售, 餘下未贖回的5450萬歐元債券將會在公開市場或以其他方式, 不時進行回購.
        另外, 安踏亦計劃發行15億歐元、2029年到期的零息有擔保可換股債券, 初始換股價為每股104.02元, 可以轉換成1億1758萬股股份, 相當於擴大後股本約百分之3.99, 集資淨額14億8700萬歐元, 用作回購結算、股份購回及一般公司用途.
        公司指, 發行新債券可以較低成本提供額外資金, 為現有債務進行再融資, 並優化債務到期結構, 進一步增強公司營運資金, 並可能加強股本基礎.