海螺材料科技今起招股入場費約3333元

31/12/2024 9:49

內地最大水泥外加劑供應商--海螺材料科技(02560)今日起招股.

公司計劃全球發售1億4497萬股H股, 當中約一成在本港公開發售. 招股價介乎每股3至3.3元, 每手1千股, 入場費3333.28元, 下月6日截止認購, 下月9日在主板掛牌.

以招股中間價3.15元計, 所得款項淨額4億1760萬元. 當中, 三成半用於優化產能及擴大在中國及海外的地理覆蓋範圍, 一成半用於研發, 一成半用於償還部分銀行貸款, 一成半用於收購公司或成立合資公司.

公司引入六名基石投資者, 包括在深圳和瑞士上市的國軒高科、安徽盛昌、蕪湖阿泰克、深圳國資委及大眾公用(01635)持有權益的SCGC資本、廣東縱行, 以及深圳高燈, 合共認購3億零180萬元人民幣的股份.

獨家保薦人為中信建投國際.

海螺材料科技是水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供應商, 以上財年的銷量及收入計, 公司在是內地規模最大的水泥外加劑供應商, 市場份額分別為兩成八及三成二. 上財年收入23億9550萬元人民幣, 按年升三成, 純利1億1690萬元人民幣, 按年升五成四.