長和就和記港口集團持有和營運之若干港口達成「原則性」協議

5/3/2025 0:08

貝萊德-TiL財團與長江和記公佈, 雙方達成原則性協議, 貝萊德-TiL財團將收購和記港口持有的巴拿馬港口公司九成股權, 該公司持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口; 和長江和記在其附屬公司與相關公司持有的八成有效控制權益, 包括於23個國家43個港口擁有、 營運、 發展共199個泊位, 連同所有和記港口的管理資源、 營運業務、貨櫃碼頭系統、 資訊科技及其他系統, 以及其他涉及用於控制和營運有關港口的資產. 和記港口出售資產不包括任何和記港口信託股權, 即該信託在香港、 深圳和南中國營運的港口, 或任何在中國的港口.

巴拿馬交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款後, 才分別進行.

和記港口出售資產的收購將在貝萊德-TiL 財團進行常規和一貫的確認性盡職調查、 簽署最終文件, 以及獲得必要的監管批准等條件後才全速進行.

和記港口出售資產的百分之100連同巴拿馬港口在內的總企業價值, 已協議為228億美元. 巴拿馬交易與和記港口交易的收益分配亦已原則上達成. 巴拿馬交易與和記港口交易的基本和關鍵條款原則上也已達成, 正待最終文件確認. 相關文件將在2025年4月2日或之前簽訂. 等待最終文件簽署期間, 長江和記與和記港口已跟貝萊德-TiL財團進行獨家談判和保密協議, 讓貝萊德-TiL財團能夠使用所有相關資訊和文件權限, 以便進行盡職調查.

貝萊德主席兼行政總裁芬克表示, 這個協議是貝萊德和Global Infrastructure Partners聯合平台強而有力的示例, 展示了貝萊德為客戶提供不同類型投資的能力. 這些世界級的港口促進了全球增長. 憑藉貝萊德與長江和記、 MSC/TiL, 以及全球相關政府的深入交流, 逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作夥伴. 貝萊德樂見客戶能參與這次投資.

貝萊德旗下GIP主席兼行政總裁Bayo Ogunlesi表示, 公司與TiL和MSC有著長期合作, 成果豐盛, 十分榮幸能再次聯同他們出價, 收購和記港口所持有和營運的若干港口權益. GIP在持有和營運港口方面具備豐富專業知識, 聯同公司的合作夥伴, 一起專注於共同的願景, 讓這些資產繼續成為世界級港口營運商, 不但極具競爭力和超卓效率, 更以服務客戶為本.

TiL主席和MSC地中海航運公司集團總裁Diego Aponte表示, 公司與和記港口的關係源遠流長, 互相尊重, 惺惺相惜. 再者, 非常高興能跟貝萊德和GIP 合作無間. 公司非常欣賞和記港口的管理團隊, 當這項交易完成時, 期待他們加入TiL的大家庭. 公司非常專注於這個行業, 也認為投資於和記港口將是一個商業上非常明智的投資.

長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示, 這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果. 過程中長和收到了眾多出價和意向書. 因此, 此項原則性協議的交易估值極具吸引力, 而且非常符合長和股東的最佳利益. 在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款後, 預計此交易將為長江和記集團帶來超過190億美元的現金收入.

陸法蘭強調, 這項交易是純商業性質, 與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關. 然而, 必須指出的是, 交易仍需待確認性盡職調查、 簽署最終文件, 以及常規和一貫的完成程序、 調整、 條件, 同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議, 方告完成. 因此, 待交易完成前, 投資者於買賣長江和記股份務請審慎行事. 長和將適時持續向市場披露有關這項交易的發展情況.