萬國數據跌11% 擬發5億美元可轉換優先債

28/5/2025 10:23

萬國數據(09698)早段下跌，最新報24.35元，跌3.15元，跌幅一成一，成交股數1010萬元，成交金額2億5300萬元。

公司公布，原先計劃以私募形式發行4億5000萬美元可轉換優先債券，現時發售規模進一步擴至5億美元，年息率2.25厘，2032年到期，初始轉換價為每股美國存託股33.08美元，較配售價每股24.5美元溢價約三成半。 公司授予初始購買者選擇權，可額外購買最多5000萬美元債券，同時公司擬定於美國公開發售出借美國存託股作對沖。

債券發售所得淨額約4億9000萬美元，將用於營運資金需求及現有債務再融資，包括未來可能回購、或於投資者行使認沽權時贖回於2029年到期的可轉換債券。

另外，公司計劃於美國發售520萬股美國存託股，發售價每股24.5美元，所得款項淨額約1億2300萬美元。