在消費電子需求復甦，AI手機進入原生化階段的背景下，以蘋果爲引領者的AI手機時代將加速到來，蘋果於6月初在全球開發者大會推出Apple Intelligence和Siri重大改版。新的Apple Intelligence功能將推動更新換機的需求。相信蘋果AI不負眾望，維持今年iPhone銷量預測為2.31億部，作為動力電池行業的龍頭之一的比亞迪電子 (285) 將會成為蘋果受益者。集團2024年第1季度的收入和股東淨利潤分別爲364.8億元 (人民幣，下同)，同比增長38.3%和 610 百萬元，同比增長33.0%，這要歸功於捷普工廠的收入貢獻、安卓業務的復甦以及汽車電子業務的進一步發展。另外，集團與英偉達(NVIDIA)合作了很長時間，爲NVIDIA AI服務器的合作伙伴。最近，NVIDIA正在開發實體人工智能，並正在建造工廠機械人、操控機械人和人形機械人。人工智能領域的擴張，有望推動集團2024 年收入與利潤。目標價$51止蝕價$35。


鄧聲興
意博資本亞洲有限公司管理合夥人
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)