港鐵首度發行公募離岸人民幣綠色債券共45億元

11/9/2024 14:37

        港鐵公司(00066)宣布, 在可持續融資框架下, 昨日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價, 包括30億人民幣10年期, 以及15億人民幣30年期債券.
        當中, 10年期債券票面息率2.75厘, 是歷來規模最大的同年期企業公募離岸人民幣債券, 而30年期債券, 票面息率3.05厘, 是歷來最長年期的公募離岸人民幣債券.
        港鐵行政總裁金澤培表示, 今次在離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券, 有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目, 很高興能夠為香港發展成國際綠色金融中心作出貢獻, 同時亦受惠於香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的優勢.
        財務總監樊米高表示, 今次是港鐵公司首次公募發行離岸人民幣債券, 為未來融資活動創造條件, 展示公司有效的融資策略, 積極以多元化的資金渠道及投資者基礎, 支持公司可持續發展.
        債劵發行深得本地及海外機構投資者支持, 包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司, 最終總訂單認購額超過199億人民幣, 認購率超過4.4倍, 最終定價較初步價格指引收窄35基點.
        港鐵的可持續融資框架, 規管公司發行綠色債券、募集資金的運用及合資格投資項目.
        中銀香港、東方匯理、滙豐、瑞穗及渣打為此次綠色債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商, 澳新銀行、巴克萊、法巴、星展、德銀、工銀亞洲 、摩根大通、三菱日聯證券、華僑銀行、日興證券及法興獲委任為聯席簿記行及聯席主承銷商.