渣打再度協助按揭證券公司發行基建貸款抵押證券

11/9/2024 18:45

        渣打銀行作為唯一全球協調人及聯席簿記行, 成功協助按揭證券公司通過其特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited, 發行總值達4億2300萬美元的基建貸款抵押證券, 令機構投資者可參與26個遍及環球多個地區不同行業的項目, 當中涉及共28宗項目及企業基建貸款組合.
        這次是按揭證券公司繼去年5月在基建融資證券化先導計劃下成功發行首批基建貸款抵押證券後, 再次發行同類證券, 吸引多個類別的國際及地區投資者追捧, 當中包括銀行、保險公司和資產管理公司等.
        渣打資本市場結構融資部主管Marc Freydefont表示, 建基於去年的成功, 渣打很高興再次為按揭證券公司發行更大規模的基建貸款抵押證券, 並且取得更大的成功 – 參與的投資者更多、超額認購率更高, 同時定價亦更有利.
        作為領先的國際銀行, 渣打一直利用其別具優勢的企業及投資銀行服務, 協助巿場填補基建融資的缺口. 這些資產抵押證券發行將促進香港的證券化巿場發展, 將香港打造成國際基建融資中心.