踏入五月份香港第一個工作天的週四( 2日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週三( 1日)的北美洲收市區間價位交易。昨天美匯指數開市報106.32後,低位在105.43到4月16日以來的高位106.49,按日下跌約0.56%後,今早開市報105.73。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算升幅約4.14%。
美國聯儲局經過週二/週三(4月30日/5月1日)舉行FOMC議息會議後,宣佈維持聯邦基金利率區間在5.25%至5.50%不變,符合市場預期。會後該央行宣佈將會在六月份開始放慢縮表規模,出售央行持有的國債資產(Treasury Bonds)步伐,按月從目前的600億美元,降至250億美元;但按揭證券(Mortgage-Backed Securities )減持的額度,則維持在350億美元不變。此外,該央行行長Jerome Powell會後記者招待會宣稱美國CPI通脹數據從今年一月至今仍然高企,故此該央行預計可能伸延首次下調利率日期。
週三美國公佈經濟數據方面,四月份ADP私人企業就業職位增長192,000 ,高於市場預期的175,000。三月份JOLTS職位空缺為8,490,000 ,創三年低位,二月份數字為8,810,000。四月份PMI製造業採購經理指數回落至49.2 ,市場預測為50 ,三月份數字為50.3 。
投資者聚焦週五(3日)美國公佈四月份就業市場數字,筆者預測該月份非農業新增職位增長240,000,失業率為3.80%及僱員時薪按月增長0.40%。
週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.579%至4.697%,最終收報4.640%區域,低於週二收市的4.687%。過去52個星期,低位在3.296%到高位5.021%。
週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國及法國因為公眾假期,金融市場休市一天。另外,英國FTSE100指數微跌0.28%,收報8121。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數攀升0.23%,收報37903;標準普爾500指數下跌0.34%,收報5018;納斯達克綜合指數下滑0.33%,收報15605。
週三國際期油價格收市回落至逾7個星期低位,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格下挫2.89美元,收報83.44美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格下瀉2.93美元,收報79.00美元一桶。
週三美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格上升8.10美元,收報2311.00美元一桶。此外,七月份期銀價格下調1美仙,收報26.75美元一盎士。
週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元最新報1.0720。昨天歐洲中央銀行政策委員之一Pablo Hernandez de Cos宣稱,假若歐元區CPI通脹數字顯著回落,預期該央行有空間在六月份議息會議後宣佈下調利率。
週四英鎊匯價兌換美元最新報1.2530,數據顯示英鎊匯價兌換美元在四月份下跌約1.0%,主要是美國經濟穩健發展、熾熱的中東地緣政治帶動投資者傾向選擇美元作為避風港,因而推高美元匯價整體上升。利率預測方面,筆者預計英倫銀行在八月份可能有下調空間。
週四美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價方面,今早美元兌換瑞郎匯價最新報0.9165。美元兌換日圓匯價經過週一(4月29日)突破重要阻力位的160.00 ,高見160.25 ,再創1990年4月以來的高位後,週三波幅擴大,從高位158.05下跌至低位153.20,市場懷疑昨天日本中央銀行在外匯市場曾經作出干預行動,沽售美元,吸納日圓後,週四繼續波動,初段低位在154.20低位至155.95上落,筆者執筆書寫這文章的時候,最新報155.85。根據外匯市場數字顯示,美元兌換日圓匯價在過去一個月內累積升幅約2.67%、本年度啟市至今攀升約10.30%,並在過去三年內累積升幅約42.39%,日圓匯價是表現最差的主流貨幣。
一衆商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元方面,週四澳元匯價兌換美元最新報0.6530。整體而言,澳元匯價兌換美元在四月份回落約0.70%,並且以Trade Weighted Index計算則下跌約0.60%,然而,澳元匯價兌換其他主要貨幣仍然穩健。昨天澳洲公佈最新的經濟數據顯示四月份CoreLogic房屋價格包括八個主要城市上升0.60%,與二月份及三月份升幅相若。週四紐元匯價兌換美元最新報0.5930 ,數字顯示,紐元匯價兌換美元在四月份下跌約1.50%。週四美元兌換加元匯價最新報1.3740。加拿大公佈的最新經濟數據方面,四月份The S&P Global PMI製造業採購經理經過季度調整後報49.4 ,低於三月份的49.8 ,並且是持續第12個月低於50的盛衰分界線以下。
週四美元兌換人民幣離岸匯價報7.2395。過去52個星期,波幅擴大至低位6.8959至高位7.3685 ,按年攀升約4.18%。
李焜明 宝华世纪资本市场经济分析师
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