紫金礦業擬發行20億美元可換債並配股集資逾38億

18/6/2024 9:58

        紫金礦業(02899)公布, 擬發行2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券, 以及配售2億5190萬股新H股.
        債券初始轉換價為每股19.84港元, 較上日收市價16.32港元溢價百分之21.57. 假設按初始轉換價悉數轉換債券, 可轉換為約7億8731萬股, 相當於擴大後已發行H股數目的約百分之12.07, 及已發行股份數目的約百分之2.9. 債券發行所得款項淨額為19億7900萬美元, 將用於離岸債務的再融資.
        配售新H股方面, 每股配售價為15.5港元, 較上日收市價折讓約百分之5.02. 新配售H股佔擴大後H股數目的約百分之4.21, 及已發行股份數目的約百分之0.95. 配售所得款項淨額為38億7100萬港元, 將用於海外市場的業務營運及發展.