據報平保可轉債獲數倍超額認購

16/7/2024 16:05

        中國平安(02318)計劃發行總額35億美元的可轉換債券, 《路透》報道, 可轉債獲得了數倍的超額認購, 有大約100個投資者認購, 當中20個最大的投資者, 認購超過七成的債券.
        報道指, 今次是有史以來發行規模最大的Reg-S可轉債, 亦是保險行業規模最大的可轉債, 同時是內地保險公司首隻離岸可轉債.
        平保今次發行是2029年到期、0.875厘的可轉換債券, 初始轉換價為43.71元, 較股份上日收市價溢價百分之21.25, 如果獲全數轉換, 將會佔擴大後總股本百分之3.32, 集資所得將會用於滿足未來以金融為核心的業務發展需求, 用於補充資本需求, 支持醫療、養老新戰略發展的業務需求, 同時用作一般公司用途.