工銀亞洲成功協助廣東省人民政府首次在港發債

30/9/2024 16:12

        工銀亞洲近日作為聯席全球協調人, 成功協助廣東省人民政府, 首次在香港市場發行離岸人民幣地方政府債券, 發行金額達50億元人民幣, 資金分別用於廣州市南沙區項目、珠三角地區重大基礎設施項目及綠色項目.
        債券包括20億元2年期債券、15億元3年期債券及15億元人民幣5年期綠色債券, 票面利率分別為2.08、2.13、2.23厘,定價當日峰值訂單規模超過570億元人民幣, 全場認購倍數達11.4倍, 獲得阿聯酋、瑞士、香港及澳門等地投資者的廣泛關和認購, 投資者類型覆蓋主權投資基金、銀行、保險、資產管理、基金和私人銀行等, 顯示全球投資者對廣東經濟社會發展的信心.
        金管局已將債券納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單.
        工銀亞洲助理行政總裁段夢澈表示, 香港作為國際金融中心以及全球最大的離岸人民幣業務中心, 在服務國家經濟持續快速發展方面發揮重要樞紐作用, 銀行作為香港具本地系統重要性銀行之一, 貫徹落實中共中央及國務院頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》, 積極支持廣東省人民政府首度赴港發行人民幣地方政府債券, 助其成為首個在港澳兩地發行境外債券的地方政府, 此舉更可進一步豐富香港本地人民幣離岸債券的品種, 持續推動內地與香港資本市場互聯互通, 促進粵港澳大灣區高質量發展.
        今年以來工銀亞洲已先後協助國家財政部, 在香港發行四期合計410億元離岸政府債券, 以及深圳市人民政府在港發行70億元離岸人民幣地方政府債券.