布魯可今起招股入場費約18288元

31/12/2024 10:15

內地最大拼搭角色類玩具企業--布魯可(00325)今日起招股.

公司計劃全球發售2412萬股股份, 當中約一成在本港公開發售. 招股價介乎55.65至60.35元, 每手300股, 入場費18287.59元. 下月7日截止認購, 下月10日在主板掛牌.

以招股中間價58元計, 所得款項淨額12億9400萬元, 當中, 四分一將用於增強產品設計及開發相關的研發能力, 四分一用於投資核心生產資源及自有規模化工廠, 兩成用於豐富IP矩陣, 兩成用於銷售和營銷.

公司引入四名基石投資者, 包括景林、瑞銀、海通證券(06837)及申萬宏源(06806)持股的富國基金, 以及富國香港, 合共認購5千萬美元的股份.

聯席保薦人為高盛及華泰國際.

布魯可擁有500多個專利佈局, 並與約50個知名IP有非獨家合作關係, 去年商品成交金額(GMV)達18億元人民幣, 按年增長超過1.7倍. 全年收入8億7669萬元人民幣, 按年升約1.7倍. 虧損2億零610萬元人民幣, 按年收窄五成一.