渣打發10億美元可轉換證券

8/1/2025 9:37

渣打集團(02888)發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券.

證券預計會被轉換為約8110萬3千股普通股, 佔擴大後股本的約百分之3.238. 所得款項淨額預計為9億9100萬美元, 將用於一般業務目的及進一步強化監管資本基礎.

由發行日本月16日起至2032年7月16日, 證券將按固定利率年息7.625厘計息, 半年派息一次. 每五年重設利率, 以美國國債收益率為基準加3.023厘.