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美國生產物價指數回落,帶動美匯指數和美債孳息率下跌
15/01/2025 10:02
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週三( 15日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各種主要貨幣整體變動不大,繼續鞏固在週二( 14日)的北美洲收市價位上落。昨天美匯指數開始報109.55後,低位在109.18到高位109.76 ,按日跌幅約0.38%。過去52個星期,波幅擴大至低位100.16到高位110.18 ,按年計算則上升約7.05%。

週二( 14日)美國公佈最新的經濟數據顯示12月份PPI生產物價指數上升0.20%,低於市場預測的+0.40%,按年計算則從前值的3.0%上升至3.3%,也低於市場預期的+3.50%。另外該月份核心PPI指數持平,低於市場預期的上升0.30%至按年計算的3.50%,市場預測為+3.80%。

上週五( 10日)美國公佈去年12月份就業市場遠高於市場預期,衍生投資者普遍預期美國聯儲局可能在今年內並沒有下調利率空間。在利率高企及經濟持續發展情況下,美元匯價因而攀升,然而,對利率敏感的美國華爾街三大指數近日持續收市下跌。

美國候任共和黨總統特朗普將會在下週一( 20日)宣誓入主白宮執政四年,他的政綱包括針對海外國家輸入美國貨品大幅調高關稅,衍生美國通脹升溫風險,也是不利聯儲局下調利率因素之一。

週二( 14日)美國國庫債券市場價格上升,孳息率回落,指標10年期國債孳息率波幅在4.751%至4.823%,最終收報4.789%,並且徘徊在14個月高位區間。過去52個星期,低位在3.599%到高位4.823%。

週二( 14日)歐美股票市場收市方面,歐洲德國DAX指數上升0.69%,收報20271;法國CAC指數微升0.20%,收報7423;英國FTSE100指數下滑0.28%,收報8201。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.52%,收報42517;標準普爾500指數微升0.11%,收報5742;納斯達克綜合指數下滑0.23%,收報19044。

週二(14日)國際期油價格收市下跌,英國倫敦Brent(ICE)三月份期油價格下滑1.3%,收報79 .92美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)二月份期油價格下跌1.32%,收報77.50美元一桶。

週二( 14日)美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格微升0.10%,收報2682.30美元一盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲徘徊在2675.00美元一盎士區間交易。

週三( 15日)亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過週二(14日)按日略為上升約0.61%,低位在1.0235到高位1.0310後,今早最新報1.0310。然而,歐元區近期公佈的經濟數據持續疲弱,在美元匯價高企情況下,歐元匯價仍有下跌空間。今個星期,歐元區餘下公佈的經濟數據有限,主要集中在歐元區和最大經濟體德國公佈的12月份通脹數據,從而評估歐洲央行在1月30日舉行議息會議後,有否空間考慮下調利率空間。

英鎊匯價兌換美元整體變動不大,週二( 14日)該組貨幣匯價低位在1.2140到高位1.2250區間交易,按日升幅約0.07%後,週三( 15日)最新報1.2215。英國國庫債券市場孳息率近日持續上升,衍生投資者憂慮英國需要付出高昂利率支付持有債券的投資者,因而推低英鎊匯價近日下跌至2023年11月份以來低位。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價方面,週二( 14日)美元兌換瑞郎匯價在55點區間上落,低位在0.9120度高位0.9175交易,按日下跌約0.48%後,今早徘徊在0.9125區間交易。週二( 14日)美元兌換日圓匯價幅擴大,低位在157.10到高位158.20交易,按日上升約0.31%後,今早最新報157.95。短期間,該組貨幣匯價支持位在157.00,阻力位為158.50,視乎美元匯價走勢及日本公佈的經濟數據主宰方向。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,在過去一個月內累積跌幅約2.77%,並在過去三年內累積貶值幅度高達約38.26%。

一衆商品貨幣澳元、紐元和加元匯價兌換美元方面,週二(14日)澳元匯價兌換美元低位在0.6165至高位0.6210交易,按日上升約0.26%後,今早最新報0.6195。澳洲最新經濟數據顯示1月份the Westpac-Melbourne Institute index of consumer sentiment 下跌0.70%至92.1。去年12月份則下跌2.0%,然而,該指數仍然比去年上升13.80%。週二( 14日)紐元匯價兌換美元低位在0.5580到高位0.5630區間交易,按日上升約0.36%後,今早最新報0.5605。週二( 14日)美元兌換加元匯價低位在1.4345至高位1.4410交易,按日回落約0.20%後,今早最新報1.4350。

週二( 14日)美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.3348到高位7.3527 ,按日收市大致持平。過去52個星期,波幅擴大至低位6.9702到高位7.3704 ,按年計算則上升約2.14%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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