美匯指數和孳息率上升,華爾街股市下挫
29/06/2022 10:15
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週三( 29日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企在週二( 28日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報103.970,與週一( 27日)收市的103.940,近在咫尺後,波幅在低位103.770到高位104.610 ,按日上升約0.53%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.780到高位105.790 ,按年計算則攀升約13.21%。

週二美國公佈最新經濟數據顯示六月份The Conference Board 消費信心指數下跌4.5到98.7。此外,該消費信心的預期指數,涵蓋國民短期消費開支、商業活動及就業市場數字下挫至2013年3月的66.4 ,大幅低於五月份的73.7,也差於市場預期的80。綜合上述數據顯示2022年下半年美國可能步入經濟萎縮期。此外,四月份S&P/Case-Schiller房屋價格上升2.30%,市場預測為+2.80%。同月份FHFA房屋價格指數上升1.60%,優於市場預期的1.40%。六月份烈治文聯儲局工廠指數從五月份的-9下跌至-19。

今個星期,美國尚有兩項重要經濟數據公佈,包括五月份PCE Deflator和六月份的ISM製造業指數,投資者拭目以待最終數據,從而判定美國通脹及經濟步入今年下半年去向。

週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率微升。指標10年期國債孳息率波幅在3.171%到3.259%,最終收報3.207%,略高於週一收市的3.194%後,今早初段最新報3.177%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週二歐美股票市場收市個別發展,其中歐洲三大指數收市同步上升。德國DAX指數微升0.35%,收報13231;法國CAC指數上揚0.64%,收報6086;英國FTSE100指數上升0.90%,收報7323。美國華爾街三大指數表現反覆,初段先升後,在中段及後段交易下跌。最終,道瓊斯工業平均指數下跌1.56%,收報30946;標準普爾500指數下滑2.01%,收報3821;納斯達克綜合指數下挫2.98%,收報11181。

週二國際期油價格整體上升,英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格攀升2.50%,收報117.98美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)八月份期油價格上升2.0%,收報111.76美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報111.93美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格變動不大,按日下跌0.20%,收報1821.20美元壹盎士,創兩個星期收市新低位。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲收市尾段徘徊在1819.00美元壹盎士區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日下跌約0.59%,從高位1.0615下跌110點到低位1.0505後,今早初段繼續受壓,最新報1.0520 ,測試昨天低位及下一個支持位1.0480。歐元區最新經濟數據顯示德國七月份GfK 消費情緒指數下滑至-27.4 ,低於六月份的-26.2 ,主要是受到通脹持續上升,拖累消費者購物意欲。此外,法國同月消費信心指數也跟隨德國數據同步下跌。歐洲中央銀行行長拉加德表示七月份議息後將會啟動加息週期,預計調升利率0.25%,從而舒緩目前高企的通脹降溫。

英鎊匯價兌換美元繼續下跌,週二該組貨幣匯價從高位1.2290下跌110點到低位1.2180 ,按日跌幅約0.65%後,週三初段繼續徘徊在昨天收市低位的1.2185交易,挑戰下一個支持位1.2150區間。本週英國餘下經濟數據集中在首季GDP經濟增長數字及首季流動帳戶數據Current Account Balance 。

美元匯價上升,故此兩種安全貨幣包括瑞郎及日圓匯價兌換美元同步下跌,其中日圓匯價跌幅較大。週二美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的50點子交易,低位在0.9535到高位0.9585 ,按日上升約0.18%後,週三初段鞏固在初步支持位的0.9550以上,最新報0.9575,測試下一個阻力位0.9600。昨天美元兌換日圓匯價攀升約0.54%,從低位135.10上升130點到高位136.40後,週三初段繼續高企,最新報136.15 ,挑戰下一個阻力位136.50。本週日本尚有一系列經濟數據公布,包括五月份零售銷售數字、同月新屋動工數字及同月工業生產指數。

一衆商品貨幣匯價兌換美元包括澳元、紐元同步下跌,其中紐元匯價跌幅較大。週五澳元匯價兌換美元在欠缺方向主導情況下,在窄幅區間的60點低位0.6905到高位0.6965交易,按日跌幅約0.25%後,週三初段最新報0.6910。投資者聚焦本週澳洲公布的餘下經濟數據,包括五月份零售銷售數字,同月職位空缺Job Vacancies 。昨天紐元匯價顯著下跌,按日跌幅約0.98%,從高位0.6315下滑,跌穿0.6300支持位,低見0.6235後,週三初段繼續受壓,最新報0.6240 ,測試下一個支持位的0.6200。週二美元兌換加元匯價整體變動不大,按日計算收市大致持平,波幅在低位1.2820到高位1.2895交易後,週三初段最新報1.2875。加拿大與美國分別在7月1日,星期五及7月4日,星期一因為Canada Day和independent Day公眾假期,金融市場休市一天,投資者請注意。

週三美元兌換人民幣離岸匯價為6.7055,過去52個星期,低位在6.3048到高位6.8386,按年上升約3.67%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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