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美國公佈通脹數據前,美元匯價回軟
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美國通脹仍然熾熱,美匯指數、美股和孳息率上升
13/03/2024 09:38
得
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週三( 13日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續鞏固在週二( 12日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報102.82後,在窄幅區間的低位102.72到高位103.18上落,按日略為上升約0.07%。過去52個星期,波幅擴大至低位99.58到高位107.35 ,按年計算下跌約1.69%。
美國通脹繼續熾熱,週二該國公佈二月份CPI消費物價指數按年上升3.20%,高於市場預期的3.10%,一月份數字為3.10%。此外,二月份CPI核心通脹按年上升至3.80%,也高於市場預期的3.70%,一月份為3.90%。整體而言,美國CPI通脹持續兩個月高於市場預期,衍生聯儲局對未來減息空間採取謹慎態度,因而推高昨天美元匯價上升,目前聯邦基金利率在5.25%到5.50%區間。
通脹繼續高企,故此帶動週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在低位在4.080%到高位4.174%,最終收報4.156%區間,高於週一(11日)收市的4.105%。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。
歐美股票市場在週二整體做好,歐洲德國DAX指數攀升1.23%,收報17965;法國CAC指數上調0.84%,收報8087;英國FTSE100指數上升1.02%,收報7747。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.61%,收報39005;標準普爾500指數攀升1.09%,收報5173;納斯達克綜合指數飆升1.54%,收報16265。
週二國際期油價格收市南下,然而,整體跌幅不大。英國倫敦Brent(ICE)五月份期油價格下跌29美仙,收報81.92美元一桶;美國紐約WTI(NYMEX)四月份期油價格回落37美仙,收報77.56美元一桶。
週二美國COMEX商品期貨市場受到投資者預期聯署局將會維持目前的高利率政策,因而衍生對以美元計價的四月份黃金價格顯著下跌22.50美元,收報2166.10美元一盎士。此外,昨天五月份期銀價格回落33美仙,收報24.39美元一盎士。
週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日收市大致持平,在窄幅區間的低位1.0900到高位1.0945的45點區間上落後,週三初段徘徊在1.0920區間上落,測試下一個支持位1.0900。整體而言,歐元區經濟發展仍然疲乏,筆者預測今年GDP經濟略為上升0.20%,然而,勞動市場人手仍然短缺,僱員時薪仍然高企。此外,筆者預測歐洲中央銀行可能在今年夏天開始啟動下調利率決議,從而在比較低息環境情況下,減輕企業營商成本及刺激國民消費意欲。
英鎊匯價兌換美元略為下跌,週二從高位1.2825南下,並且跌穿1.2800支持位,低見1.2745 ,按日跌幅約0.18%後,今早略為反彈至1.2785區間上落。昨天英國公佈截至一月份為止滾動的三個月失業率上升3.90%,略高於去年十二月份的3.80%,市場預測為維持不變的3.80%。
美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價方面,週二美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的45點交易,低位在0.8750到高位0.8795 ,按日略為上升約0.05%後,今早最新報0.8780。週二美元兌換日圓匯價從低位146.60北上,並且突破147.00及148.00兩個阻力位,高見148.15 ,按日升幅約0.51%後,週三初段最新報147.70。市場聚焦週五( 15日)日本最大工會聯盟公佈首份Shinto wage negotiations 協議內容。筆者預期日本僱員年薪將會調升約4.0%,高於去年的3.58%。經濟展望方面,筆者預測日本今年GDP經濟整體上升1.0%, 2025年為增長0.90%。
一衆商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步下跌,然而,整體跌幅有限。週二澳元匯價兌換美元從高位0.6640下滑至低位0.6585 ,按日跌幅約0.14%後,今早繼續受壓,最新報0.6605 ,測試昨天低位及下一個支持位0.6570。澳洲儲備銀行將會在下週二( 19日)舉行議息會議,筆者預測會後該央行將會宣佈維持利率在4.35%區間不變。週二紐元匯價兌換美元在50點區間交易,從高位0.6185回落至低位0.6135 ,按日跌幅約0.24%後,週三初段徘徊在0.6155區間上落。紐西蘭儲備銀行從2023年5月開始維持利率至今的5.50%不變,主要是該央行宣稱紐西蘭CPI通脹問題大致持平。筆者預測紐西蘭儲備銀行將會在2024年11月份作出首次下調利率決定。週二美元兌換加元匯價在60點的區間交易,低位在1.3465到高位1.3525交易,按日升幅約0.09%後,週三初段企穩在初步支持位的1.3470以上,最新報1.3495。
週二美元兌換人民幣離岸匯價波幅在7.1717低位到7.1919高位上落,按日略為上升約0.10%。過去52個星期,低位在6.8088到高位7.3684 ,按年計算攀升約3.51%。
李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師
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