美匯指數再創20新高,市場聚焦聯儲局議息結果
15/06/2022 10:13
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週三( 15日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續鞏固在昨天收市區間上落找突破。週二( 14日)美匯指數開市報105.201 ,略高於週一( 13日)收市的105.078後,波幅在低位104.662到2002年12月以來高位105.652,按日計算升幅約0.42%。本年度開市至今,該指數攀升約10.29%。過去52個星期,波幅擴大至低位90.346到高位105.652。

美匯指數再創20年新高,主要是投資者普遍預期美國聯儲局將會持續進行進取的加息態度。市場聚焦今天該央行經過兩天FOMC議息政策後宣佈最終結果。根據Refinitiv FedWatch工具推算,約96%金融市場參與者預期今次大幅調升聯邦基金利率0.75%,從而為40年高企的通脹數字降溫。在美元利率與其他主要經濟體利率差距擴大情況下,故此美元匯價屢創高位。

週二美國公佈最新經濟數據方面,五月份PPI生產物價指數按月上掦0.80%,按年上升10.80%,接近市場預期的10.90%;撇除價格波幅較大的食品及能源核心PPI按年升幅縮減至8.30%,低於市場預期8.60%,整體上述數字低於市場預期。

週二美國國庫債券市場價格繼續下跌,孳息率上升。指標10年期國債波幅在3.267%到3.498%,創2011年4月以來高位,最終收報3.483%,高於週一收市的3.371%後,週三初段最新報3.479%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.498%。

週二歐美股票市場收市同步下跌(納指除外),最終,歐洲德國DAX指數下滑0.91%,收報13304;法國CAC指數下挫1.20%,收報5949;英國FTSE100指數微跌0.25%,收報7187。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下挫0.50%,收報30364;標準普爾500指數下滑0.38%,收報3735 ,持續第五個交易日下跌,並且徘徊在技術性熊市區間;對利率敏感的納斯達克綜合指數微升0.18%,收報10828。

週二國際期油價格整體下跌,英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格回吐1.10%,收報120.92美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)七月份期油價格下滑1.65%,收報118.93美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報118.52美元壹桶。

週二美國商品期貨市場紐約八月份期金價格繼續受到美元持續高企拖累下跌1.05%,收報1813.50美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲美段徘徊在1806.00美元壹盎士區間交易。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日微升約0.08%,從低位1.0395上升至高位1.0485後,今天回落至1.0415 ,測試昨天低位及下一個支持位1.0380區間。歐元區今個星期餘下的經濟數據包括四月份Trade Balance 、首季勞動市場雇員成本和五月份通脹數據。

英鎊匯價兌換美元繼續近日下跌軌道,週二從高位1.2210大幅下瀉275點至2020年3月以來的低位1.1935 ,按日跌幅約1.19%,本年度開市至今則下跌約11.39%後,今早初段反彈至1.1990區間交易。蘇格蘭First Minister Nicola Sturgeon 宣稱她計劃再度進行獨立公投,然而,英國首相約翰遜及其保守黨表示強烈反對蘇格蘭公投脫離大不列顛體系,因而推低英鎊匯價表現。英倫銀行將會在明天( 16日)舉行MPC金融市場政策會議,投資者拭目以待會後公佈結果內容。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價上升,週二美元兌換瑞朗匯價從低位0.9875攀升,並且突破一算(Parity)阻力位,即一美元兌換一瑞朗,高見1.0035,按日升幅約0.40%後,週三初段企穩在1.00支持位以上,最新報1.0015。美元兌換日圓匯價再創新高,週二從低位133.90飆升155點至1998年以來高位135.45 ,按日計算升幅約0.73%,按年計算攀升約17.57%,總括在過去三年內則飆升約24.64%後,今早初段最新報135.50 ,挑戰下一個阻力位135.70區域。美國聯儲局及部份主要經濟體的中央銀行已經或預計調升利率,從而為熾熱的通脹降溫,然而,市場普遍預測日本央行在今年內沒有加息空間,在利率及經濟發展差距情況擴大下,故此日圓匯價仍然有下調空間。日本央行將會在週五( 17日)舉行金融市場政策會議,市場拭目以待會後公佈結果內容。

一衆商品貨幣匯價包括澳元、紐元、加元匯價兌換美元繼續近日下跌軌道。週二澳元匯價兌換美元波幅在200點的低位0.6850到高位0.7050 ,按日跌幅約0.74%後,今早初段繼續受壓,最新報0.6870 ,挑戰下一個支持位0.6830區間。市場聚焦明天( 16日)澳洲公佈五月份就業市場數字及澳洲儲備銀行發表的Bulletin內容。週二紐元匯價兌換美元跌幅與澳元大致相若,按日跌幅約0.70%,從高位0.6295下跌100點到二年低位的低位0.6195,並且在過去兩個交易日大幅下瀉約1.93%後,週三初段最新報0.6215。投資者聚焦本週紐西蘭公布首季GDP經濟增長數字,市場預測按季增長0.60%。昨天美元兌換加元匯價波幅在低位1.2865到高位1.2975的110點區間交易,按日上升約0.48%後,週三初段鞏固在初步支持位1.2930以上,最新報1.2960 ,挑戰下一個阻力位1.3000區間,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。

週三美元兌換人民幣離岸匯率為6.7580 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年計算升幅約5.99%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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