中國銀行再度協助深圳市政府在港發行離岸人民幣債券

7/11/2022 15:18

        中國銀行(03988)再次協助深圳市人民政府, 在香港發行離岸人民幣地方政府債券, 更首次引入藍色債券品種, 中國銀行擔任此次債券發行的聯席主承銷商兼聯席帳簿行, 並以獨家綠色和藍色結構顧問身份, 協助有關債券獲得香港品質保證局的認證.
        債券發行規模為50億元人民幣, 包括2年期24億元、3年期15億元和5 年期11億元, 其中, 3年期為綠色債券, 5年期為藍色債券, 定價利率分別為2.42、2.65和2.83厘, 簿記定價峰值訂單規模達151億3700萬元人民幣, 訂單倍數高達3.03倍, 受到廣泛投資者關注和踴躍支持.
        中銀香港(02388)副總裁袁樹表示, 深圳市人民政府為內地地方政府在香港發行離岸點心債的先行者, 是次再度來港發債, 有助進一步促進深圳和香港跨境金融互聯互通的合作及發展, 同時擴大及深化本地的離岸人民幣債務市場, 在推進人民幣國際化上起到了良好的示範與帶動作用, 國際資本市場對債券的認購反應, 亦體現了對深圳市發展的高度認可. 深圳市人民政府去年開創全國首發地方政府綠色債券的先河, 本次發債更加入保護海洋生態環境的理念, 新增藍色債券, 豐富債劵品種, 有利於進一步鞏固及提升香港作為亞洲綠色和可持續金融樞紐的地位.