碧桂園公布境外債務重組方案 擬化債116億美元

9/1/2025 19:56

碧桂園(02007)發布境外債務重組最新情況. 指與由七家銀行組成的協調委員會達成共識, 目標減少債務最多116億美元. 提案包括將到期時間延長至最多11.5年, 目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約百分之6降低至重組後的每年約百分之2. 

碧桂園在港交所公告中表示, 碧桂園控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款, 轉換為本公司或附屬公司的股份, 具體條款有待協定. 

具體來看, 重組提案擬給予範圍內債務的債權人五個經濟選項, 以將其範圍內債務轉換為現金、強制性可轉換債券等.     

碧桂園表示, 協調委員會由共同持有或控制公司三筆銀團貸款(未償還本金總額為36億美元)未償還本金額約百分之48的貸款人組成. 

 

公告中披露, 截至2023年12月31日, 就境外債務而言, 集團有應占有息負債總額約164億美元, 其中包括現有債券債務的未償還本金額約103億美元、 現有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、 股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔保, 及無擔保債務的未償還本金額約14億美元. 

境內集團現金流量方面, 碧桂園表示, 在2024至2039年的預測期內, 集團可用於境外分配的預計凈現金盈餘, 估計介乎200至250億元人民幣. 

碧桂園預計集團境內項目的平均售價, 將在2025年經歷低個位數的輕微下降, 然後在2026年至2032年實現中低個位數增長. 預期2033年增長將穩定在低個位數水平. 

 

碧桂園強調, 公司正在出售其境外少數權益金融投資, 並已就此取得重大進展. 在2025年1月至2033年的預測期間內, 公司預期透過出售該等少數權益金融投資籌集約6至8億美元的凈出售收益.