上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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中銀航空租賃 (02588) 交銀國際 $65.86 11/4/2019 15:45:41
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金沙中國 (01928) 富瑞 $49.8 9/4/2019 15:59:50
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交銀國際: 中銀航空租賃 (02588)
11/4/2019 15:45:41
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交銀國際發表報告指,737 MAX對中銀航空租賃仍是短期阻力,但長遠增長態勢不變。

報告提到,截至今年第一季,中銀租賃擁有6架737 MAX客機,占其總機數2%,有2架將於上半年交付。該行預計MAX禁飛對今年上半年的盈利影響微乎其微,但下半年仍有盈利風險, 因為MAX禁飛時限不確定,可能導致公司19年交付滯後,繼而影響收入。

公司在2017及18年分別售出了30及34架飛機, 並預計在今年保持穩定的出售數量,出售將於下半年完成,以確保租賃收入持續穩定。然而該行指出,如果 MAX的禁飛延續到下半年底甚至明年,今年年的租賃收入增長或將同比放緩。

該行又認為,航空公司對737 MAX的依賴長遠不會動搖,當重獲適航批准後,其需求應不會大幅減少。 因此,假設MAX在今年年底前重獲適航批准,同時明年交付按計劃進展,預期MAX禁飛對公司收益的影響僅限於19年。

但考慮到前景尚未明確,並且公司已訂購較多737 MAX,該行仍傾向謹慎,維持中性評級和目標價$65.86,但表示若MAX早於預期複飛,或可短期內推升股價。
以上資料來源:Thomson Reuters


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