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摩根士丹利:
達利食品
(03799)
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29/7/2022 17:42:21
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摩根士丹利下調達利食品(03799)今年銷售預測9%，以反映第二季疫情的負面影響。摩根士丹利指出，目前原材料價格上升，下調達利食品今年毛利率預測0.4個百分點，但其後達利食品的產品價格可能提升，原材料價格亦有機會下降，因此2023至2024年毛利率預測則上調0.2%至0.6%。
另外，摩根士丹利亦預期達利食品上半年銷售額按年下降7%，其中飲品銷售額下跌17%，休閒食品銷售額降低6%，毛利率預期下降3個百分點，預計淨利潤按年下降15%。
摩根士丹利看好，達利食品的增長勢頭勝過同業，預計公司今明兩年股息率在4%-5%，股本回報率高達18%，具備吸引力，評級「增持」，但同時下調達利食品今年每股盈測下調10%，2023年及2024年每股盈測則分別下調7%及5%，目標價亦自5元調降至4.8元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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