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野村:
龍湖集團
(00960)
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30/3/2021 18:33:16
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龍湖集團(960)去年核心盈利187億元人民幣，按年增長20%，符合市場預期，派息每股1.43元，派息比率為45%，按年大致持平，公司未來數年毛利率目標是超過逾25%。
野村引述龍湖管理層，對公司核心盈利增長指引有信心，看好20只23年物業開發收入年複合增長達15%-20%，可持續收入的年複合增長在40%左右，又提到目前龍湖產品線上共有54個商場，根據現時快速的物業管理業務擴張速度，預算2021年管理面積有機會按年增長超過50%，至2億6000萬平方米。
野村指出，龍湖去年收購了121塊新地，其面積是去年售出面積的1.6倍，意味銷售增長具備較高能見度。
野村形容龍湖集團(00960)的年均複合增長達20%，是十大內房中表現最好的企業，相信公司的可持續收入可以成為重要的增長引擎，繼續評級「買入」，目標價自45.5元提升至58元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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