上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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廣汽集團 (02238) 麥格理 $13.4-->$9.6 17/9/2019 10:28:04
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世茂房地產 (00813) 花旗 $26.8-->$28.28 2/9/2019 11:06:12
安踏體育 (02020) 麥格理 $69-->$82 30/8/2019 11:01:51
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里昂: 耐世特 (01316)
14/3/2019 10:21:14
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耐世特(01316)撇除稅務優惠計算,去年核心盈利按年增長12.8%,表現大致符合市場預期,期內收入按年增加0.9%,稍微勝於預期。里昂分析,耐世特的北美業務增長較快,但可惜其中大部分增幅,都亞太、歐洲以及南美地區,去年下半年的疲弱表現抵銷。至於去年毛利率僅錄得17.3%,稍遜預期,里昂認為是原材料價格高昂所致。

 

里昂指出,2019年環球汽車行業會繼續弱勢,匯率走勢,以及客戶訂價表現,將拖累銷售。

 

里昂引述公司管理層,預期今年收入及毛利持平,雖然客戶定價大可能承壓,但相信電動助力轉向系統的增長,以及亞太區業務的貢獻,可以長遠支撐公司利潤。

 

里昂提到,耐世特會在19年推出54個新項目,重點發展亞太市場,里昂認為未必能夠幫助公司完全實現19年目標,但就有望帶動中期銷售勢頭。

 

里昂下調耐世特1920年核心盈測6.4%-8.4%,評級「買入」目標價14.1元降至13.2元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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