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美銀美林:
友邦保險
(01299)
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20/8/2021 12:17:38
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友邦保險(01299)上半年業績表現勝過預期,期內新業務價值增長22%,勝市場預期6%,經營溢利按年提升5%,高於市場預期3%,派息提高9%,較預期高1%。
美銀美林形容,友邦保險(01299)上半年新業務價值增長勝預期,即使在各主要市場都面對種種挑戰,例如在內地就面對行內保費增長的大幅放緩問題,在香港面對封關,東盟市場面對疫情惡化等,友邦依然憑業績數字證明公司的跨區域經營能力,多渠道策略的成功,以及產品組合改善的正面作用。
美銀美林預計,友邦會在第三季友邦面臨更大的挑戰,首先在內地7月為止保費增長都未有轉勢,同時,泰國及馬來西亞都再有確診個案,第三季增長有可能按季減慢。美銀美林相信,內地保險企業會受大眾化市場需求減低影響,雖然友邦所受的影響相對輕微,不過友邦的銷售亦男友顯著進展。
美銀美林看好友邦在具備挑戰性的市場當中勝同業的韌性,下調公司2021-2022年新業務價值預測3%-5%,重申評級「買入」,目標價保持109.4元不變。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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