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摩根士丹利:
閱文
(00772)
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10/7/2023 18:33:54
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摩根士丹利預期，閱文(00772)上半年收入按年下跌12%至36億元人民幣，經調整淨利潤預期保持按年持平，亦即是達6.66億元人民幣，與去年下半年比較，收入增長1%，經調整淨利潤下跌2%。
摩根士丹利看好，閱文受現有內容儲備支持，加上去年同期的低基數效應，閱文今年下半年增長有機會重新加快，其中，IP收入有望增長46%，在線閱讀收入有機會增長10%，收入預期可望增長24%，帶動下半年經調整淨利潤按年增長17%。
摩根士丹利密切關注閱文在人工智能方面的發展，指出上月公司新任CEO侯曉楠透露，集團已經成立專項業務團隊，專注提升AIGC的能力，期待在人工智能研發方面取得新進展。
摩根士丹利參考閱文最新的經營數據，將公司2023至2025年經調整每股盈利預測下調2%-4%，評級繼續「與大市同步」，目標價自42元下調至41元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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